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【计算机设备】AI系列专题研究报告:AI算力研究框架-今日观点

来源:国海证券    时间:2023-06-15 06:33:45

核心提要

GPT4:AI技术和工程的伟大创新,开启科技“十年新周期”


(资料图片)

GPT-4是世界首个最接近AGI的先进AI系统,展现出强大的“涌现能力”。GPT的成功,得益于其参数规模扩大,RLHF、Transformer、Prompt、插件、系统工程等方面的伟大创新。我们预计,ChatGPT将对科技产业产生深远的影响,类似于操作系统,ChatGPT将接入现有的全部软硬件系统。GPT-4的诞生将加速AGI时代的到来,开启科技“十年新周期”。

AI算力:科技企业大模型竞赛的核心“装备”,AIGC应用的关键基建

Transfomer架构大模型训练对算力的消耗呈指数级增长。2023年1月,ChatGPT计划再向微软融资100亿美金,该融资将是新一代大模型算力基建的主要资金来源。ChatGPT激发“鲶鱼效应”,全球科技巨头将AI战略提升到空前高度,算力作为新一轮科技竞赛的核心“装备”,迎来需求的脉冲式增长。未来,ChatGPT应用的全面落地还将释放更为广阔的算力需求。

计算是AI算力的核心引擎,存储、网络、软件是AI算力的主要发展方向

1)计算:GPU是ChatGPT训练和推理的核心支柱,其更新速度远超过“摩尔定律”,受益于AI和高性能市场需求增长,GPU行业景气度显著提升。AI服务器作为GPU的重要载体,预计其市场规模、渗透率将随着GPU放量迎来同步高增。

2)网络:已成为限制AI算力提升的主要瓶颈,英伟达推出InfiniBand架构下的NVLink、NVSwtich等方案,将GPU之间的通信能力上升到新高度。而800G、1.6T高端光模块作为AI训练的上游核心器件,将受益于大模型训练需求的增长。

3)存储:“内存墙”是制约算力提升的重要因素。NAND、DRAM等核心存储器在制程方面临近极限,不断探索“3D”等多维解决方案。HBM基于其高宽带特性,成为了高性能GPU的核心组件,市场前景广阔。

投资建议

ChatGPT对算力的影响远不止当前可见的基建投入,未来Transformer大模型的迭代推动模型训练相关需求的算力增长,以及AIGC大模型应用的算力需求,将是算力市场不断超预期的源泉。相关公司:

1、计算

1)服务器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、工业富联、纬创、广达、英业达、戴尔、联想集团、超威电脑、中国长城、神州数码、拓维信息、四川长虹;

2)GPU:英伟达、AMD、Intel、海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微;

2、网络

1)网络设备:紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、深信服、迪普科技、普天科技、映翰通;

2)光模块:中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、联特科技、剑桥科技、天孚通信;

3、存储

1)存储器:紫光国微、江波龙、北京君正、兆易创新、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、普冉股份、朗科科技。

风险提示:宏观经济影响下游需求,大模型迭代不及预期,大模型应用不及预期,市场竞争加剧,中美博弈加剧,相关公司业绩不及预期等。

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